Bregal Unternehmerkapital deltar i Onlineprinters GmbH
Hos Onlineprinters GmbH, ett av de största europeiska B2B-onlinetryckerierna, förändras företagsstrukturen. Bregal Unternehmerkapital övertar alla från TA Associates Management LP ägda företagsandelar och blir därmed den största aktieägaren. Om detaljerna för transaktionen, som fortfarande är med förbehåll för myndighetsgodkännande, har tystnadsplikt överenskommits.
Det globala Private-Equity-företaget TA Associates är sedan 2013 verksam som partner hos Onlineprinters. "Jag vill tacka TA Associates så mycket för det framgångsrika samarbetet under de gångna åren, där vi har byggt upp managementstrukturer och processer samt ytterligare optimerat produktionsförlopp", förklarar företagsgrundaren Walter Meyer. "Därmed har vi skapat en stark grund, för att göra investeringar, växa ytterligare och att säkerställa vår roll som en europeisk marknadsledare inom E-Business-Print. Bregal är själv en del av ett familjeföretag och har genom detta en hög fackkompetens för utveckling av mellanklassföretag som Onlineprinters. Investeraren strävar efter ett långfristigt, partnerskaps- och entreprenörsorienterat samarbete, vilket gör Bregal till en perfekt partner."
Inom ramarna för transaktionen går företagsgrundaren Walter Meyer från företagsledningen till den nyskapade rådgivande nämnden och han kommer därifrån att aktivt stödja företaget. Han fortsätter att ha andelar i Onlineprinters. Dr. Michael Fries kommer som tidigare att leda företaget som CEO.
Det aktuella övertagandet är redan den åttonde transaktionen (inklusive kompletterande förvärv) för Bregal Unternehmerkapital inom de sista tolv månaderna. Företaget investerar för närvarande från en fond med en volym på ca 550 miljoner Euro. Till de senaste transaktionerna hör förvärvet av Binder-gruppen, en fordonsunderleverantör från Baden-Württemberg, övertagandet av INTER-FORUM från Leipzig, som erbjuder avräkningstjänster för lagstadgade sjukkassor, eller mindre deltagande i Online-Marketing-företaget Sovendus från Karlsruhe. Av Bregal Unternehmerkapital rådgivna fonder deltar dessutom fordonsunderleverantören Novem från Overpfalz, kosmetikaföretaget LR Health & Beauty eller proALPHA, en softwareleverantör för mellanstora företag.
På Bregal Unternehmerkapital sida var vid transaktionen rådgivande: Kirkland & Ellis (Legal), OC&C Strategy Consultants (Commercial), Ernst & Young (Tax), PricewaterhouseCoopers (Financial) och Eccelerate (Online Analytics).
Om Onlineprinters
Onlineprinters GmbH hör till de största onlinetryckerierna i Europa. Företaget grundades 2004 av Walter Meyer som start-up under namnet diedruckerei.de. Som en del av internationalisering ändrades företagsnamnet till Onlineprinters GmbH. I Tyskland agerar företaget som tidigare under namnet diedruckerei.de, i över 30 andra europeiska länder är företaget aktivt som Onlineprinters. Under de senaste åren har Onlineprinters producerat över 2,1 miljarder tryckprodukter från klassiska flyers till kompletta mässmontrar och levererat till över 500 000 kunder. Onlineprinters är en First Mover inom onlinetryck, och har präglat marknaden för tryckt reklammaterial under de senaste åren. Framgångsreceptet för produktion av individuella trycksaker i industriell omfattning baseras på tre pelare: online-försäljning, en fullständigt integrerad produktion från beställning fram till leverans och samlingstryck. I sistnämnda produceras s.k. samlingsformer gemensamt i flera tryckuppdrag, vilket minimerar kostnader och skonar miljön. Onlineprinters GmbH sysselsätter mer än 600 medarbetare. Företaget har utmärkts av publikationen Handelsblatt, DIE WELT, FOCUS och COMPUTER BILD för sin tyska onlineshop.
Över Bregal Unternehmerkapital
Bregal Unternehmerkapital är en del av ett under generationer uppbyggt familjeföretag. I fokus står deltaganden, som är fria från institutionellt tvång, öppna för långfristiga engagemang och oberoende av utveckling på finansmarknaderna. Bregal Unternehmerkapital identifierar företag som förfogar över starka management-team och som i deras respektive segment gäller som marknadsledare eller "Hidden Champions". Tack vare flexibla finansierings- och transaktionsstrukturer strävas både efter minoritets- men även majoritetsdeltaganden. Därvid är Bregal Unternehmerkapital i stånd att med känsla och resultatorienterat utforma komplexa industriella företagsetableringar, management-buy-outs eller efterföljarsituationer. Bregal Unternehmerkapital strävar alltid efter, att varaktigt stödja företaget vid stigning av dess omsättning och resultat och följer dem med kapital, mångårig finansieringsexpertis och ett brett nätverk av företag och industriexperter.
Över TA Associates
TA Associates är ett av de största Private-Equity-företagen i världen med fokus på tillväxtföretag. TA Associates har investerat i mer än 460 företag i hela världen och har samlat in kapital på totalt ca $24 miljarder. Med avdelningskontor i Boston, London, Menlo Park, Mumbai och Hong Kong är TA Associates specialiserat på buy-outs och på minoritetsinvesteringar i lönande och snabbt växande teknologi- och tjänsteföretag samt inom hälsoväsen, konsumtionsvaruområdet och inom handel. Mer information hittar du under: www.ta.com.
Presskontakt:Patrick Piecha
Chef för press & PR
press@onlineprinters.com
Tel.: +49 9161 6209807